Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown

Assessoramos a gestora de investimentos Manatí Capital Management na oferta pública de distribuição primária de cotas da 5ª emissão do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário. A oferta foi liquidada no valor de R$ 153,5 milhões. A equipe foi liderada pelo sócio Bruno Cerqueira e teve a participação dos associados João Bertanha e Ana Luiza Spano Siani, todos da área de Mercado de Capitais & Securitização. #mercadodecapitais #FII We advised Manatí Capital Management, an investment manager, on the public offering for primary distribution of quotas of the 5th issuance of the Real Estate Investment Fund Manatí Capital Hedge Fund under the terms of Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) Resolution 160. The offer was settled in the amount of approximately R$ 153.5 million. The team was led by partner Bruno Cerqueira, with the participation of associates João Bertanha and Ana Luiza Spano Siani, all from the Capital Markets & Securitization practice. #capitalmarkets #realestateinvestmentfund

Read the first edition of the Intellectual Property & Data Protection Newsletter, a publication in which we present the latest legal developments in Intellectual Property and Data Protection across the Latin American region.   To read the full content on our website, access: https://lnkd.in/dNtV2nFZ   Authors: Cristiane Manzueto, Rodrigo Leal and Ana Leticia Allevato. #intellectualproperty #dataprotection #latinamerica Leia a primeira edição da Intellectual Property & Data Protection Newsletter, uma publicação na qual apresentamos as últimas movimentações jurídicas em Propriedade Intelectual e Proteção de Dados da América Latina. Para ler o conteúdo completo em nosso site, acesse: https://lnkd.in/dyxJu8Cy  Autores: Cristiane Manzueto, Rodrigo Leal e Ana Leticia Allevato. #propriedadeintelectual #proteçãodedados #américalatina

Assessoramos a ViaQuatro, concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo, na sua 6ª emissão de debêntures, realizada por meio de oferta pública, no valor de R$ 940 milhões. O valor captado será utilizado para reforço de caixa da Companhia. A equipe foi liderada pelos sócios Luis Maximino Otero Montes e Carlos Motta, e contou com a participação das associadas Julia Cavasotto Zarth e Marcella Castellano. #sãopaulo #metrô #debentures We advised Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., on its 6th issuance of debentures, carried out through a public offering, in the amount of R$ 940 million. The amount raised will be used to strengthen the company's liquidity reserve. The team was led by partners Luis Maximino Otero Montes and Carlos Motta, and included associates Julia Cavasotto Zarth and Marcella Castellano. #subway #latinamerica #Brazil 

Read the 13th edition of the Brazil Energy Journal, a publication produced by our Energy team. In this issue, partner Débora Yanasse and associates Luisa Tortolano Barreto, Guilherme Galiazzi and Raphael Furtado delve into the topic of the Low Carbon Hydrogen Legal Framework Bill. The publication presents the key provisions of the recently passed Bill of Law No. 2,308/2023, which reinforces the national commitment with its own decarbonization targets and shows that Brazil is also positioned as a potential global exporter of low-carbon hydrogen and its derivatives due to its predominant and competitive renewable energy generation matrix. The President is expected to sanction the Bill so it will become law in the following days. Read the full content on our website: https://lnkd.in/d-5rQzrv  #energy #hydrogen Confira a décima terceira edição do Brazil Energy Journal, uma publicação produzida pelo nosso time de Energia. Nesta edição, a sócia Débora Yanasse e os associados Luisa Tortolano Barreto, Guilherme Galiazzi e Raphael Furtado abordam o Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. A publicação apresenta os principais dispositivos do recém-aprovado Projeto de Lei nº 2.308/2023, que reforça o compromisso nacional com suas próprias metas de descarbonização e mostra que o Brasil também se posiciona como potencial exportador global de hidrogênio de baixo carbono e seus derivados devido à sua matriz de geração de energia renovável predominante e competitiva. A expectativa é que o Presidente da República sancione o Projeto de Lei para que ele se torne lei nos próximos dias. Para ler o conteúdo completo em nosso site, acesse: https://lnkd.in/dHre5-Mk #energia #hidrogênio

Assessoramos o BTG Pactual no investimento na Vita Participações S.A. (Grupo Vita) e na H. Hemo - Hemoterapia Brasil S.A. (H. Hemo), no valor de R$ 560 milhões. Essa operação resultou na formação do Grupo Pulsa, a maior rede de bancos de sangue da América Latina, com presença em 18 estados brasileiros e mais de 100 cidades, na vanguarda das tecnologias de bancos de sangue e terapia celular, contribuindo para avanços significativos na área de life sciences no país. Além de assessorar na elaboração e negociação dos documentos da transação, o escritório realizou a due diligence jurídica das empresas dos Grupos Vita e H. Hemo, incluindo os aspectos regulatórios, além de coordenar o protocolo da transação perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).   A equipe foi liderada pelo sócio Bruno Rieger Salzano e pelo associado Maurício Veiga (Societário e Fusões e Aquisições), e contou com a participação dos sócios Eduardo Alves Lima (Bancário e Financeiro) e Adriana Giannini (Antitruste e Concorrencial), da counsel Anna Gouvea (Bancário e Financeiro), além dos associados Felipe Cardoso Pereira, Luciano Salgado Campos Neto, Bruno Martins Guedes Ribeiro, Camila Spinola e José Candido Coimbra Muricy. #investimento #lifesciences We advised BTG Pactual on its investment in Vita Participações S.A. (Grupo Vita) and H. Hemo - Hemoterapia Brasil S.A. (Grupo H. Hemo), totaling R$560 million. This transaction resulted in the formation of Grupo Pulsa, the largest network of blood banks in Latin America, operating across 18 Brazilian states and over 100 cities, at the forefront of blood bank and cell therapy technologies, contributing significantly to advancements in the life sciences sector in Brazil.   In addition to advising on the drafting and negotiation of the transaction documents, the firm carried out the legal due diligence on the companies of Grupo Vita and Grupo H. Hemo, including regulatory aspects, and coordinated the filing of the transaction with the Administrative Council for Economic Defense (CADE). The team was led by partner Bruno Rieger Salzano and associate Maurício Veiga (Corporate and M&A), and included partners Eduardo Alves Lima (Banking & Finance) and Adriana Giannini (Antitrust and Competition), counsel Anna Gouvea (Banking & Finance), as well as associates Felipe Cardoso Pereira, Luciano Salgado Campos Neto, Bruno Martins Guedes Ribeiro, Camila Spinola and José Candido Coimbra Muricy. #investment #latinamerica #Brazil 

Em 18 de julho, apoiaremos o evento Impactos da Reforma Tributária para o Repetro, em parceria com a Amcham-Brasil (Rio). O encontro ajudará a entender como os benefícios do Repetro-Sped estarão inseridos na nova sistemática tributária, de forma a pode promover a simplificação e redução da carga fiscal, incentivando investimentos, além de reforçar a necessidade de acompanhar os desdobramentos da Reforma Tributária. A programação contará com a palestra dos nossos sócios do time tributário Carolina Bottino, Ivan Tauil e Eduardo Maccari Telles. Além disso, estarão presentes: Bebel Di Celio, Rafael Sesto e Gerson Stocco da Amcham Rio; Bruno Fonti, Upstream Tax Manager da Petrobras; Rafael Velo, diretor de controladoria da Foresea; e Monique Teixeira Lourenco de Almeida, sócia de VAT e Global Trade da Deloitte. Inscreva-se no link: https://lnkd.in/dBuENEB4 #direitotributário #reformatributária On July 18, we will be hosting the event Impacts of Tax Reform on Repetro in partnership with Amcham-Brasil (Rio). The meeting will help in understanding how the benefits of Repetro-Sped will be included in the new tax system so that it can promote simplification and a reduction in the tax burden, encourage investment, and reinforce the need to monitor the developments of the Tax Reform. The program will feature presentations by our tax team partners Carolina Bottino, Ivan Tauil and Eduardo Maccari Telles. In addition, the following will be present: Bebel Di Celio, Rafael Sesto and Gerson Stocco from Amcham Rio; Bruno Fonti, Upstream Tax Manager at Petrobras; Rafael Velo, controlling director at Foresea; and Monique Teixeira Lourenco de Almeida, VAT and Global Trade partner at Deloitte. Sign up at: https://lnkd.in/dBuENEB4 #taxlaw #taxreform

Assessoramos a oferta pública de distribuição primária de cotas da primeira emissão do EB JHSF Capital Fundo de Investimento Imobiliário Residencial Alto Padrão Responsabilidade Limitada, nos termos da resolução CVM nº 160, no valor captado de aproximado R$ 157,8 milhões. A equipe foi liderada pelo sócio Bruno Cerqueira, e contou com a participação dos associados João Bertanha e Camila Torelli da área de Mercado de Capitais & Securitização. #mercadodecapitais #FII We advised on the public offering of primary distribution of quotas of the first issuance of real estate investment fund EB JHSF Capital Fundo de Investimento Imobiliário Residencial Alto Padrão Responsabilidade Limitada, under the terms of CVM Resolution 160 and in the approximate amount of R$ 157.8 million. The team was led by partner Bruno Cerqueira and included associates João Bertanha and Camila Torelli from the Capital Markets & Securitization practice. #capitalmarkets #realestateinvestmentfund #Brazil 

Assessoramos o Banco Safra e a Guide Investimentos, na qualidade de coordenadores, na oferta pública de distribuição primária de cotas da primeira emissão da classe única do Fundo de Investimento Imobiliário JS Recebíveis Imobiliários, nos termos da resolução CVM nº 160, liquidada no valor aproximado de R$ R$ 221,3 milhões. A equipe foi liderada pelo sócio Bruno Cerqueira, e contou com a participação dos associados João Bertanha e Camila Torelli, todos da área de Mercado de Capitais & Securitização #FII #mercadodecapitais We advised Banco Safra and Guide Investimentos, coordinators, on the public offering of primary distribution of quotas of the first issuance of the JS Recebíveis Imobiliários Real Estate Investment Fund, pursuant to CVM Resolution 160, which was settled in the amount of approximately R$ 221.3 million. The team was led by partner Bruno Cerqueira and included associates João Bertanha and Camila Torelli, all from the Capital Markets & Securitization practice. #RealEstateInvestmentFund #capitalmarkets

Na última quinta-feira (04/07), recebemos em nosso escritório no Rio de Janeiro, 150 mulheres do setor tributário de diferentes empresas no evento III Encontro das Tributaristas Cariocas. O encontro, em parceria com a associação Tributaristas Cariocas, contou com palestras sobre: Tributo Mínimo Global com a associada Karolina Rosen, do nosso time tributário; ICMS e ISS na Base de Cálculo do PIS e COFINS: Novos Desdobramentos com Laura Baptista Borges, conselheira do CARF e Michele Viegas, advogada do MV Law; e Bate-papo com a Diretoria: Liderança e Trabalho de Equipe com a diretoria tributária da Coca-Cola, Luiza Ma. Weguelin de Melo. #direitotributário Last Thursday (04/07), we welcomed 150 women from the tax sector of different companies to our office in Rio de Janeiro for the III Encontro das Tributaristas Cariocas. The event, in partnership with the association Tributaristas Cariocas, featured presentations on the Global Minimum Tax with associate Karolina Rosen, from our tax team; ICMS and ISS in the PIS and COFINS Calculation Basis: New Developments with Laura Baptista Borges, CARF counselor and Michele Viegas, lawyer at MV Law; and a Chat with the Board: Leadership and Teamwork with Coca-Cola's tax director, Luiza Ma. Weguelin de Melo. #taxlaw

Assessoramos a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. na estruturação e coordenação da 17ª emissão de debêntures da EDP São Paulo, que foi realizada por meio da oferta pública, em série única, no valor de R$ 750 milhões, que será destinado ao refinanciamento de seu passivo e reforço de seu capital de giro. A operação foi liderada pelo sócio Luis Maximino Otero Montes e contou com a atuação do associado Wilson Jung, ambos da prática Bancário e Financeiro. #direitobancário #financeiro #debentures #energia We advised UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. on the structuring and coordination of EDP São Paulo's 17th debenture issuance, which was carried out through a public offering, in single series, in the amount of R$ 750 million, which will be used to refinance its debts and reinforce its working capital. The operation was led by partner Luis Maximino Otero Montes and relied on the work of associate Wilson Jung, both from the Banking and Finance practice. #bankinglaw #finance #energy #Brazil