Del curso: Salesforce para gerentes de ventas

Accede al curso completo hoy mismo

Únete hoy para acceder a más de 23.200 cursos impartidos por expertos del sector.

Actividades en las oportunidades

Actividades en las oportunidades - Tutorial de Salesforce

Del curso: Salesforce para gerentes de ventas

Comenzar mi mes de prueba gratis Comprar para mi equipo

Actividades en las oportunidades

“

De manera similar a lo que vimos en los candidatos, en donde podíamos ver todas las actividades que se producían por parte de los comerciales, lo mismo podemos ver desde las oportunidades. Si te fijas aquí tenemos, por un lado, los detalles de la oportunidad, pero también, la actividad, pues las llamadas, las tareas, eventos, etc., o correos que se hayan enviado a este cliente relacionados con esta oportunidad. Eso te permite tener una visibilidad total del trabajo que van haciendo tus comerciales. Pero así incluso podemos ver que Salesforce no permita a los comerciales que pasen de fase una oportunidad si no han recopilado cierta información o si no han realizado cierta actividad. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que tú sabes que para asegurar el éxito de una oportunidad necesitas recopilar, pues, la información del propietario de la empresa. Tú sabes que no deben pasar a fase propuesta sin haber enviado la propuesta en sí, o sin haber marcado que el siguiente paso es una…

Contenido