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Cómo hacer un informe

Cómo hacer un informe - Tutorial de Salesforce

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Cómo hacer un informe

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Ya has visto cómo ver las oportunidades con las diferentes listas o vistas, pero en muchas ocasiones será necesario jugar con la información para que se muestre en un formato concreto, y para eso tenemos los informes. En algunos casos, tendrás ya informes creados, pero buena parte de las ocasiones a lo mejor quieres ver la información de una manera que no hay un informe todavía creado que muestre la información como tú la quieras ver, entonces, te voy a enseñar cómo hacer un informe de cero. Venimos aquí, a la pestaña de Informes y vamos a darle al botón de Nuevo informe. Pinchamos y vamos a elegir que el tipo de informe en este caso es de Oportunidades, porque en este ejemplo vamos a suponer que te interesa ver el estado de las oportunidades, pero agrupado por comercial y además por etapa. Bueno, pues cuando hemos dado ahí a Oportunidades, se nos aparece en una serie de columnas por defecto que esto es una plantilla de informe de oportunidades. Pero muchas de estas columnas no…

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