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El proceso comercial en Salesforce - Tutorial de Salesforce

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El proceso comercial en Salesforce

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Ahora te voy a comentar cómo es el proceso comercial en Salesforce. Si te fijas he ordenado las pestañas de la aplicación de ventas siguiendo los pasos lógicos de un proceso comercial. Empezando por Campañas en marketing que generan candidatos, que cuando los convertimos pasan a ser cuentas o contactos, y también posibles oportunidades que se generen de esa relación. Así que vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Si yo pincho en Campañas, ves aquí tengo una campaña que es la Feria del mueble, que he podido organizar en mi empresa. Bueno, pues, un evento en donde han ido ciertas personas, se han apuntado, pues, los diferentes invitados. Y yo tengo aquí los detalles de esta campaña con las fechas, el coste de la campaña, de tal modo que cuando luego yo tengo una oportunidad y esa oportunidad tiene un valor, un importe, yo puedo calcular el retorno de la inversion de esta campaña. ¿Vale? Aquí yo además en Relacionado, si recuerdas, las campañas están relacionadas con candidatos o con contactos. Tengo dos miembros de campaña, que son, bueno pues, o candidatos o contactos, en función de si están cualificados o no. Vamos a ver a cuántos tenemos aquí, tenemos a dos, vamos a pinchar en estos miembros de campaña, y ves que estos son candidatos, aquí tengo a Andrés y a Julián. Y aquí tengo a Andrés y a Julián. Así que vamos a pinchar en uno de ellos, y vemos que, efectivamente, esta persona ha sido miembro de la campaña Feria del mueble. Si pinchamos en los datos del candidato, vemos aquí los datos ya concretos de este candidato con sus detalles y demás. ¿Sí? Luego tenemos Cuentas y contactos. Recuerda que Cuentas pueden ser empresas o pueden ser cuentas personales, que son individuos que también pueden ser clientes, ¿no? Si en tu empresa se vende a particulares, pues, esos particulares serían una cuenta personal en Salesforce. Bueno pues, aquí tenemos la información de las cuentas, podemos ver todas, vale, aqui tengo estas tres. Y dentro de las cuentas hay Contactos. Vamos a ver todos. Aqui tengo estos contactos creados. Bien. Y cuando ya evoluciona esa relación hasta el punto de crear una oportunidad, aquí tenemos una serie de oportunidades y vamos a ver alguna, un poquito más. Pues, ¿qué es una oportunidad? Recuerda, yo te contaba que una oportunidad es un potencial negocio, un potencial acuerdo que finalmente se gana o se pierde. Entonces aquí, bueno pues, cuando estás trabajando el proceso comercial, hablas con un candidato, ves que la información es correcta, lo conviertes en un contacto que pertenece a una cuenta, y puedes generar una oportunidad, que te permite meter datos como en qué productos está esta persona interesada, cuál es el importe, cuándo pretendemos cerrar esta oportunidad. Y lo más importante, tiene un proceso que podemos seguir y nos va a ayudar Salesforce a conseguir cerrar la oportunidad. Evidentemente, vamos a intentar cerrarla como ganada, pero si no es el caso, pues la cerraremos como perdida. Así que este es el proceso comercial en Salesforce y luego veremos algunos aspectos de esto más en detalle.

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