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Equipos de oportunidades

Equipos de oportunidades - Tutorial de Salesforce

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Equipos de oportunidades

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Has visto ya cómo crear equipos de cuenta para que diferentes personas del equipo colaboren en una misma cuenta, pero muchas veces es necesario crear esos equipos a nivel de la oportunidad y no de la cuenta. Es posible que, imagínate, tienes una negociación con una empresa muy grande, hay diferentes oportunidades. Algunas las trabaja un comercial, otras las trabaja otro comercial, porque a lo mejor los productos que venden son productos diferentes y te interesa que haya equipos de colaboración diferentes en cada oportunidad. Bueno, pues, igual que hemos visto con los equipos de cuentas, podemos crear equipos de oportunidad. Aquí tendríamos la opción dentro del objeto de oportunidad en lugar del objeto de la cuenta, y podemos, o bien agregar un equipo predeterminado, si lo hemos configurado, o agregar miembros del equipo de oportunidades. Y funciona de manera muy similar a lo que hemos visto con los equipos de cuenta. Aquí pondría, por ejemplo, voy a poner que la función del equipo es,…

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