Del curso: Salesforce para gerentes de ventas

Equipos de ventas - Tutorial de Salesforce

Del curso: Salesforce para gerentes de ventas

Comenzar mi mes de prueba gratis Comprar para mi equipo

Equipos de ventas

“

Otro de los elementos que puedes utilizar para fomentar esa colaboración entre comerciales es crear equipos de ventas. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, imagínate que tú tienes un equipo de comerciales y tienes, bueno, entre tus clientes tienes cuentas grandes que tienes que dedicar ciertas personas a que realicen diferentes funciones dentro de esa cuenta, ¿no? Imagínate que Landon Hotel, en este caso, es una cuenta que nos ha comprado un montón de muebles. Tiene muchos hoteles por el mundo y una sola persona no es suficiente para gestionar todo lo que es necesario alrededor de esta cuenta, ¿no? Bueno, pues aquí tienes la opción de crear equipos de cuentas. Estoy haciendo scroll dentro de la cuenta de Landon Hotel y aquí tenemos esta lista relacionada de Equipos de cuentas que, por ahora, no está configurado; pone 0. Vamos a ver cómo se configura, porque es algo que seguramente tú, como gerente comercial, tendrás que hacer. Bueno, pues aquí vamos a darle al botón de Agregar miembros de equipo. Y aquí lo que podemos hacer es ir decidiendo qué personas de mi equipo, del equipo comercial, por ejemplo, o de otros equipos, realizan qué funciones para esta cuenta. Entonces, bueno, aquí voy a poner, por ejemplo, voy a decir que Alfonso Moreno realiza la función de representante de ventas. Y bueno, pues le voy a dar acceso de lectura y de escritura a esta cuenta y también a los casos. Y a las oportunidades, vamos a decir también lectura y escritura, porque es el responsable de ventas, ¿vale? Luego, vamos a decir que, por ejemplo, Alicia, Alicia Pastrana, que es su mánager, vamos a decir que es la gestora de la cuenta, así que ella tiene que tener total también acceso de lectura y de escritura a todo lo relacionado con la cuenta. Bien, entonces ahora vamos a decir que, por ejemplo, «pedro», ponemos aquí a Pedro, vamos a decir que Pedro sea un Asesor de preventa. Entonces, él también pues tiene acceso de lectura y de escritura, pero de oportunidades, vamos a dejarle solo acceso de lectura, porque Pedro no estará dando de alta o modificando la oportunidad. Eso lo harán o bien Alfonso o bien Alicia. Podríamos agregar más filas y meter, por ejemplo, agentes de soporte que colaborarán en la solución de los casos de esta cuenta o el responsable de producto que queremos que colabore con nosotros en una oportunidad concreta. Pues podríamos hacerlo, podríamos agregar a más personas en este equipo de cuentas. ¿Cuál es la ventaja de hacer todo esto? Bueno, pues todo esto es importante porque hay ocasiones, hay empresas en donde los accesos de lectura y escritura que hemos visto están en modo privado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si está en modo privado, yo tengo mis cuentas de las que soy propietario, yo veo mis cuentas, pero mi compañero de al lado no ve mis cuentas porque solo las veo yo, que soy el propietario. Él tiene otras cuentas de su propiedad, entre comillas, y, a no ser que estamos compartiendo o colaborando en esa cuenta, él no tendrá visibilidad sobre nada de la información que tenga yo en esa cuenta. Con esta funcionalidad de equipos de cuentas lo que estoy consiguiendo es compartir esta información y hacer que esto sea visible, y a lo mejor también incluso editable, para otros miembros del equipo que, de otra manera, podría no serlo.

Contenido