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Gestión de cartera

Gestión de cartera - Tutorial de Salesforce

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Gestión de cartera

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En ocasiones es necesario hacer también transferencia de cuentas desde un comercial a otro. Puede ser porque ese comercial, bueno, pues, ha dejado de trabajar en esta empresa o resulta que tú, como gerente, decides cambiar la cartera y asignar, bueno, pues, cuentas a otros comerciales y cambiar un poco los clientes de cada comercial. Hemos visto ya cómo se hace un cambio de propietario de un registro concreto. Vamos a recordarlo. Aquí podríamos, si solo queremos transferir una cuenta, podemos venir a la cuenta en concreto y, si te fijas, al lado del propietario de la cuenta hay un simbolito de como una persona con las flechitas, que nos dice Cambiar propietario. Pues, podemos pinchar aquí y cambiar a otra persona. Vamos a decir que esto se lo voy a transferir a Alfonso Moreno y podemos decidir transferir no solo la cuenta, sino todas las oportunidades y los casos que tuviera esta cuenta asociada. Le daríamos a Cambiar propietario y ya está. ¿Pero qué pasa cuando en lugar de querer…

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