Del curso: Salesforce para gerentes de ventas
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Información en el objeto Oportunidad - Tutorial de Salesforce
Del curso: Salesforce para gerentes de ventas
Información en el objeto Oportunidad
Ahora te voy a mostrar cuál es la información que recogemos en el objeto de oportunidad. Es bastante habitual que, en función de las necesidades de tu empresa, tengas que recoger un tipo de información u otra. Vamos a ver como ejemplo la oportunidad de las cinco mesas y veinte sillas de Universal Containers. Bueno, vemos que aquí tenemos la información de la oportuniad y vamos a ver los Detalles. Aquí estamos viendo información estándar de las oportunidades, que incluye, por supuesto, quién es el propietario, el nombre de la oportunidad, la cuenta, la fecha de cierre, en qué etapa estamos, que esto se puede configurar, si necesita una aprobación o no, el importe, el descuento, etc. Esto, hasta ahora, es, bueno, pues estándar, todos los clientes de Salesforce tienen estos campos. Si los necesitan, están ya creados, pero, muchas veces, necesitamos crear algo adicional para recabar información extra de una oportunidad o incluso, tenemos que modificar el proceso de negociación. Esto del…
Contenido
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Seguimiento de la actividad comercial4 min 45 s
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Acciones basadas en las actividades de los comerciales3 min 5 s
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Conversión del lead4 min 24 s
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Información en el objeto Oportunidad3 min 28 s
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Actividades en las oportunidades2 min 21 s
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Salesforce Mobile App2 min 35 s
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Gestión de cartera4 min 27 s
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Cuotas de los comerciales2 min 1 s
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